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  • 中國有色金屬加工工業協會官方網站 中國有色金屬加工工業協會主辦
    2021~2022年中國銅板帶行業發展報告
    2022-8-5 16:13:29
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    中國有色金屬加工工業協會
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    1 20202021年銅板帶行業發展綜述

    1.1 20212022年中國銅板帶行業產量完成情況

    2為中國有色金屬加工工業協會(以下簡稱:加工協會)統計的2006-2021年我國銅帶材的產量數據圖。

     

    1 2006-2021年我國銅帶材產量及增長率

    加工協會銅業部對中國銅板帶產量合計占總量90%以上企業進行了統計,得出2021年中國銅板產量30萬噸,銅帶產量228萬噸,增幅15.7%。2021年銅帶細分品種產量如1所示。

    1 2021年中國銅帶材細分品種產量

    一級科目

    二級科目

    產量/萬噸

    增幅

    銅帶材

    228萬噸)

    黃銅帶

    91

    13.8%

    紫銅帶

    81

    17.4%

    ()青銅帶

    26

    18.2%

    白銅帶

    4.5

    12.5%

    高銅合金(銅含量96~99.3%)帶

    24

    20.0%

    其它銅合金帶

    1.5

    -25.0%

    1.2 2021年~2022年中國銅板帶行業運行態勢及整體效益情況

    1.2.1 行業總體效益情況、加工費變化

    2021年,銅板帶行業總體效益較好,加工費有一定的上漲。從幾家銅板帶相關上市公司楚江新材、興業合金、眾源新材、博威合金、金田銅業、鑫科材料來看,利潤同期相比均有明顯增長。

    2 2020年中國銅帶材上市公司經營情況

    2020

    主營構成(右邊數據涵蓋的產品品種)

    主營收入()

    主營成本()

    主營利潤()

    毛利率(%)

    凈利潤

    興業合金

    銅板帶

    45.35

    39.98

    5.37

    11.84%

    1.51

    博威合金

    新材料(包括銅板帶,銅棒線,鋁焊絲,銅切割絲等)

    60.59

    50.87

    9.72

    16.04%

    鑫科材料

    銅基合金材料(主要為銅板帶)

    19.21

    16.78

    2.43

    12.63%

    7942

    楚江新材

    銅基材料(包括銅板帶、銅導體、銅合金線材,銅板帶收入占比約40%)

    216.99

    204.62

    12.37

    5.70%

    眾源新材

    銅板帶

    38.08

    36.43

    1.65

    4.34%

    6237

    金田銅業

    銅及銅加工(其中銅板帶收入占比大概僅8%左右)

    441.20

    424.41

    16.78

    3.80%

     

    3 2021年中國銅帶材上市公司經營情況

    2021

    主營構成

    主營收入()

    主營成本()

    主營利潤()

    毛利率(%)

    凈利潤

    博威合金

    新材料(包括銅板帶,銅棒線,鋁焊絲,銅切割絲等)

    90.73

    79.34

    11.39

    12.56%

    3.103()

    鑫科材料

    銅基合金材料(主要為銅板帶)

    28.80

    24.97

    3.826

    13.29%

    7826()

    興業合金

    銅板帶

    69.50

    61.59

    3.54

    5.09%

    2.77

    楚江新材

    銅基材料

    354.7

    337.2

    17.57

    4.95%

    6.068 (總)

    眾源新材

    銅板帶

    67.54

    64.57

    2.967

    4.39%

    1.370億(總)

    金田銅業

    銅及銅加工(其中銅板帶占比小于10%

    735.8

    714.8

    20.99

    2.85%

    7.353億(總)

     

    從上述報表中也可以看出,興業合金、博威合金、鑫科材料三家以制造高端銅板帶材(主要為錫青銅帶、高銅合金帶、白銅帶、其它合金帶)產品的毛利率較高,能達到11-15%。而黃銅帶、紫銅帶毛利率相對較低,約為4-6%。

    1.2.2 2022年上半年運行態勢

    2022年一季度,銅板帶下游訂單和企業生產情況較好,但進入四五月份,下游訂單開始疲軟,6月份產銷能夠保證,7月份不容樂觀。但總的來說,上半年雖受整體銅板帶下游電子信息行業萎縮的影響,銅板帶產量預計與去年上半年持平或微增。

    1.4 202120221-5月中國銅板帶行業分品種進出口分析

     22006年到20221-5月中國銅板帶進出口量的變化情況,2021年中國銅板帶凈進口4.74萬噸,比2017( 9.63萬噸)減少4.89萬噸,減幅51%。

    20221-5月,進口4.40萬噸,同比減少18.1%,出口4.13萬噸,同比增加50.9%,凈進口量降為0.27萬噸。

    預計銅板帶凈進口量今年降為0.65萬噸,達歷史新低,在今明年正式扭轉常年凈進口局面。


    2 2006-20221-5月進出口變化

    32006-2022年凈進口量的變化情況,201年銅板帶凈進口量降至歷史最低,為4.74萬噸。20221-5月,凈進口0.27萬噸,預計2022年全年凈進口0.65萬噸,進口量進一步減少。


    3 2006-2022年凈進口量的變化

    420221-5月銅板帶材各分品種進出口情況,從分品種情況來看:紫銅帶已實現凈出口,無氧銅帶、錫(磷)青銅帶實現進出口平衡,黃銅帶生產無技術難度,進口量減小,出口量大增。與國外有差距的是白銅帶和高銅合金帶。

    4 20221-5月銅板帶材各分品種進出口情況(單位:萬噸)

     

    20221-5

    20211-5

    進口

    同比

    出口

    同比

    凈進口量

    進口

    出口

    無氧銅帶

    0.32

    -3.8%

    0.34

    -11.9%

    -0.02

    0.33

    0.38

    紫銅帶

    0.71

    -26.4%

    1.46

    90.1%

    -0.75

    0.97

    0.77

    紫銅板

    0.39

    90.2%

    0.31

    50.5%

    0.08

    0.20

    0.20

    黃銅帶

    1.27

    -25.6%

    0.93

    60.8%

    0.34

    1.71

    0.58

    黃銅板

    0.02

    -49.7%

    0.11

    12.2%

    -0.09

    0.03

    0.10

    ()青銅帶

    0.41

    -27.8%

    0.43

    65.9%

    -0.02

    0.57

    0.26

    ()青銅板

    0.00

    35.7%

    0.01

    -89.1%

    -0.01

    0.00

    0.11

    白銅板帶

    0.51

    -7.6%

    0.24

    138.2%

    0.27

    0.55

    0.10

    其他合金板帶

    0.77

    -23.4%

    0.30

    31.9%

    0.47

    1.01

    0.23

    合計

    4.40

    -18.1%

    4.13

    50.9%

    0.27

    5.38

    2.73

    20221-5月,中國紫銅帶出口1.46萬噸,而富威科技公司20221-6月紫銅帶出口量約7000噸,預計全年出口量1.5萬噸,出口額超1億美元,國內純紫銅帶出口量排名第一。富威科技出口產品已覆蓋東亞、東南亞、印巴、中東、西歐、澳新等區域,后續出口業務將繼續增長。

    2 產業結構與上下游產業鏈分析

    2.1 中國銅板帶行業產業結構分析

    5為行業集中度分類及標準,CR4指排名前4的生產企業的市場占有率,CR8是排名前8的企業市場占有率。采用前4家企業市場占有率CR4和前8家企業占有率CR8進行分析:CR4=27.4,CR8=39.8,整個行業競爭屬于低集中競爭型,但比2019CR4=26CR8=39有所提高,市場集中度有所提升。

    5 行業集中度分類及標準

     

    CR4/%

    CR8/%

    ()寡占III

    50≤CR465

    75≤CR885

    ()寡占IV

    35≤CR450

    45≤CR875

    低集中寡占V

    30≤CR435

    40≤CR845

    低集中競爭型

    CR430

    20≤CR840

    2.1.1 黃銅帶

    我國黃銅帶生產企業約50余家,楚江新材黃銅帶產量遙遙領先,超過后3家企業總和。其中,2020CR4=42.5,CR8=57.5,2021CR4=43.4,CR8=61.2,集中度比2020年有所提高,黃銅帶總競爭態勢屬于中()寡占IV型。

    2.1.2 紫銅帶(含無氧銅帶)

    我國紫銅帶生產企業50余家,其中,CR4=35.9,CR8=55.9。產業集中度屬于中()寡占型。安徽眾源為紫銅帶生產領軍企業,富威科技也是國內較大的純紫銅帶生產企業,產銷量名列前茅,也是江蘇省最大的銅板帶箔生產企業。

    2.1.3 ()青銅帶

    我國錫()青銅帶生產企業20余家,CR4=39.2,CR8=64.9,錫()青銅帶競爭態勢屬于中()寡占IV型。

    2.1.4 高銅合金帶(96~99.3%Cu

    我國高銅合金帶(96~99.3%Cu)生產企業10余家。高銅合金帶(96~99.3%CuCR4=58.4,CR8=73.65,屬于中()寡占III型。

    2.1.5 白銅合金帶

    我國白銅合金帶生產企業10余家。

    2.2 上游行業影響及趨勢分析

    銅加工整體采用的原料有電解銅、再生銅、回料、鋅錠、各種金屬錠、中間合金等,上游行業影響對所有的品種基本一致,主要是銅價、市場原料供應影響。

    2.3 下游行業影響及趨勢分析

    銅板帶的主要用途為四大領域:電子信息、電力、導熱、服輔裝飾。2021年,電子信息產業的迅猛增長帶來了銅板帶產量的快速增長。2021年,全國規模以上電子信息制造業增加值比上年增長15.7%,在41個大類行業中,排名第6,增速創下近十年新高,較上年加快8.0個百分點;電子信息產業2021年增長15.7%。

    3 存在主要問題及對策建議

    3.1  中國銅板帶行業存在主要問題

    1)高端產品仍然受制于人,高端裝備依賴進口

    高銅合金帶,白銅帶,蝕刻類、半蝕刻類引線框架帶材,銅鎳硅、銅鉻鋯帶材,銅鈦與國外存在差距。

    進口德國容克、因達等熔煉設備,西馬克、達涅利、意大利mino高精軋機、日本IHI板帶軋機、生田銑面機、B+S剪切機及拉彎嬌直機、恩格勒拉彎矯直機,德國森德威、美國I2S、米諾和達涅利20輥軋機,容克氣墊式連續退火爐

    2 銅價高企、雙碳環保帶來的經營風險

    3 國內經濟面臨壓力

    今年中國經濟面臨“需求收縮、供給沖擊 、預期轉弱”三重壓力。

    4 國際形勢面臨不確定性(包括新冠疫情)

    國際博弈,西方國家對中國崛起的遏制,對外貿易、供應鏈、物流系統不確定性增加。

    5 產能相對過剩,內卷化嚴重,行業整體利潤率偏低

    3.2 中國銅板帶行業發展建議

    1)繼續加強科技創新。提高產品質量,與下游聯合創新。

    2)新建項目要謹慎,不宜低端重復建設,要瞄準我國存在弱項的電子信息類高端產品。

    3)不斷挖掘潛能,提高產能利用率到100%,滿產達產。楚江、興業、華中銅、洛銅、福建紫金、金威等都是達到了100%產能利用率,實現盈利。

    4)調整產品結構,增加高端產品比例。

    5)穩定現有市場和客戶,避免有較好市場前景的產品產量下降;

    6)企業應具備及時調節產品結構的能力,適應復雜多變、此消彼長的市場需求變化。

    7)營銷模式等創新。

    8)同行之間應加強合作,不宜低價競爭。

    構建國內為主,國內國際雙循環相互促進的雙格局。中國銅板帶下游終端產品很大部分需求源自全球市場,中國銅消費的容量需要看中國世界工廠的持續時間,不能僅僅從國內消費需求來看。下游市場越來越大,所有的企業都會好過,所以必須保持良性競爭,共同進步。

    安不忘憂,未來整個行業發展最大的不確定性來自外部環境。

    全球疫情給我國銅板帶帶來發展機遇,我國在全力構建供應全球化的生產供應體系,自由貿易對我國產業發展和擴張是大有好處的。今年銅板帶發展大爆發的一年,大部分企業產量實現增長,效益全線實現盈利,主要得益于全球市場的擴大。如果全球市場進一步擴大,我國銅板帶將迎來更好的發展機遇。


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